By Investing.com
이 거래에 정통한 익명의 소식통에 따르면 브라질은 브라질 최초로 20억 달러 규모의 환경, 지속가능성 및 거버넌스(ESG) 채권을 6.15%의 수익률로 발행했습니다. 월요일에 발행된 7년 만기 채권은 민간 시장의 벤치마크를 만드는 동시에 정부의 포괄적인 지속가능성 의제에 자금을 투입하기 위한 이니셔티브의 일환입니다.
이번 ESG 채권 발행의 수익률 스프레드는 4월에 발행된 22억 5천만 달러의 기존 채권보다 훨씬 낮았습니다. 이 소식통은 이 금리를 멕시코 채권과 비교하며 “6.5%의 이자율로 투자 등급인 멕시코 채권보다 15포인트 정도만 높은 가격에 거래되고 있다”고 말했습니다.
브라질은 글로벌 원자재 호황이 끝난 후 심각한 경기 침체와 정치적 위기로 인해 2016년에 투자 등급 지위를 잃었습니다. 7월에 피치가 브라질의 신용등급을 상향 조정하고 6월에 S&P가 브라질의 전망을 개선했음에도 불구하고 브라질은 여전히 높은 관심을 받았던 투자 등급을 되찾지 못하고 있습니다.
브라질 재무부는 월요일에 앞서 2031년에 만기가 도래하는 ESG 연계 채권을 달러로 발행할 것이라고 발표했습니다. 발행 결과는 이날 오후에 공개될 예정이었습니다. 이 작업은 이타우 BBA, JP모건, 산탄데르 은행이 주도했습니다.
8월 말, 재무부 장관 다리오 두리간은 정부가 룰라 대통령의 야심찬 생태 전환 계획의 재원 마련을 위해 “약 20억 헤알 규모의 채권 발행을 준비하고 있다”고 밝혔습니다.
정부 관리들은 이 운영 수익금이 주로 국영 개발 은행 BNDES의 감독하에 있는 기후 기금을 강화할 것이라고 밝혔습니다.
1월에 취임한 룰라 대통령은 브라질의 환경 기록을 개선하기 위한 노력에 적극적으로 참여하고 있습니다. 그의 친환경 계획에는 라틴 아메리카 최대 경제대국인 브라질에 투자를 유치하기 위한 광범위한 노력의 일환으로 규제된 탄소배출권 시장 조성도 포함되어 있습니다.
로이터 통신이 이 기사에 기여했습니다.
