By Investing.com
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일라이 릴리 앤 컴퍼니 (NYSE: LLY)는 특히 당뇨병 치료 및 비만 치료 부문에서 바이오 의약품 제품에 초점을 맞춘 월스트리트 분석가들 사이에서 관심의 대상이었습니다. 이 회사의 전략적 포지셔닝, 제품 파이프라인, 최근 출시 제품은 경쟁이 치열한 환경에서 강력한 성장 전망을 가진 회사라는 그림을 그려냈습니다.
일라이 릴리는 2024년 1월 초 기준 시가총액이 5,871억 9,400만 달러에 달하는 등 헬스케어 부문에서 주목할 만한 입지를 확보하고 있습니다. 애널리스트들은 이 회사의 실적과 미래 전망에 대해 낙관적인 입장을 나타내며 지속적으로 ‘비중 확대’ 등급을 부여하고 있습니다. 여러 회사에서 일라이 릴리의 목표 주가를 630.00달러로 설정했는데, 이는 회사의 성장 궤도에 대한 자신감을 반영한 것입니다.
일라이 릴리의 당뇨병 치료 제품, 특히 GLP-1 계열 약물인 Mounjaro(티르제파타이드)와 새로 승인된 Zepbound가 이목을 집중시켰습니다. 문자로는 총 처방 건수(TRx)가 꾸준히 증가하며 강력한 시장 점유율 상승세를 보이고 있습니다. 제바운드 역시 처방 건수가 증가 추세를 보이며 출시에 앞서 도달 범위와 수용도가 확대되고 있음을 시사했습니다.
Form Health와의 파트너십을 통해 소비자 직접 판매 플랫폼인 릴리다이렉트를 출시하려는 회사의 전략적 움직임은 중요한 발전이었습니다. 이 프로그램은 새로운 환자의 치료 시작 장벽을 낮추고 PBM 및 약국 같은 중개자를 제거하여 마진을 개선함으로써 Zepbound의 도입을 촉진할 것으로 기대됩니다.
애널리스트들은 일라이 릴리의 매출과 주당순이익(EPS)이 크게 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 2023 회계연도의 EPS 추정치는 약 6.60이며, 2024 회계연도에는 12.42로 크게 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 주요 제품의 강력한 실적과 회사의 탄탄한 파이프라인에 기인합니다. 또한 일라이 릴리는 0.8%의 수익률을 유지하면서 5.20달러의 배당금을 지급하고 있어 성장과 수익을 동시에 추구하는 투자자들에게 매력적입니다.
일라이 릴리는 다른 거대 제약사들, 특히 GLP-1 약물 계열에서 경쟁에 직면해 있습니다. 그러나 이 회사의 제품은 공급 문제에 직면한 노보 노디스크의 웨고비 같은 경쟁사보다 뛰어난 성능을 발휘하고 있습니다. 일라이 릴리는 안정적인 공급과 대사 분야에서 차별화된 제품을 제공함으로써 경쟁 우위를 확보했습니다.
유전자 편집 기술 및 파트너십에 대한 전략적 투자(예: BEAM으로부터 VERV의 ASCVD 프로그램에 대한 권리 인수)는 심혈관 약물 포트폴리오를 확장하기 위한 노력을 보여줍니다. 이 분야에 대한 일라이 릴리의 자원과 전문성은 이러한 프로그램을 발전시키는 데 도움이 될 것으로 기대됩니다.
일라이 릴리는 당뇨병 및 비만 치료제로 성공을 거두었지만, 광범위한 GLP-1 약물 계열은 성장 둔화 조짐을 보이고 있습니다. 이는 새로운 경쟁이나 시장 포화를 의미할 수 있으며, 이는 성장 속도를 유지하는 데 어려움을 겪을 수 있습니다.
제약 산업은 규제가 엄격하며, 잠재적인 규제 장애물은 일라이 릴리 제품의 승인 또는 상업적 성공에 영향을 미칠 수 있습니다. 이러한 위험은 항상 존재하며 회사의 미래 성과에 영향을 미칠 수 있습니다.
릴리다이렉트 출시로 환자들이 의약품에 더 쉽게 접근할 수 있게 됨에 따라 젭바운드 매출이 크게 증가할 것으로 예상됩니다. 의약품 유통에 대한 이러한 혁신적인 접근 방식은 업계에 새로운 표준을 제시하고 일라이 릴리의 매출 성장을 견인할 수 있습니다.
알츠하이머 치료제 도나넴맙과 같이 곧 출시될 신약 등 유망한 파이프라인을 보유하고 있어 지속적인 성장의 발판을 마련하고 있습니다. 이러한 약품의 승인 및 출시가 예상되면 시장에 큰 영향을 미치고 회사의 재무 안정성을 더욱 강화할 수 있습니다.
강점:
약점:
기회:
위협 요인:
이 분석은 2023년 1월부터 10월까지를 대상으로 하며, 제약 업계 내 일라이 릴리의 위치와 전망에 대한 종합적인 시각을 제공합니다.
일라이 릴리 앤 컴퍼니 (NYSE:LLY)의 실적은 주가가 52 주 최고치의 97.04 %에서 거래되면서 상당한 관심을 끌었습니다. 5,652억 9,000만 달러에 달하는 이 회사의 탄탄한 시가총액은 제약 업계에서 이 회사의 중요성을 잘 보여줍니다. 투자자들은 2023년 3분기 말 기준 50.35의 높은 주가/장부 배수로 알 수 있듯이 일라이 릴리의 재무 건전성에 주목하고 있으며, 이는 시장에서 프리미엄 밸류에이션이 형성되어 있음을 시사합니다.
배당 측면에서도 일라이 릴리는 주주에 대한 강한 의지를 보여 왔습니다. 9년 연속 배당금을 인상한 실적과 54년 연속 배당금 지급을 유지한 놀라운 기록이 돋보입니다. 이러한 일관된 성과는 회사의 재무적 안정성과 제약업계의 저명한 기업으로서의 위상을 입증하는 것이며, 이는 기사에서 강조한 회사의 전략적 포지셔닝과도 일치합니다.
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