출처: 토큰포스트
비트코인(BTC) 탈중앙화 금융(DeFi)은 수년간 논의되어 왔지만, 업계 전문가들은 2025년이 비트코인 디파이 유스케이스에 있어 중요한 전환점이 될 것으로 전망하고 있다. 비트코인 빌더스 협회의 최근 보고서에 따르면, 비트코인 보유자의 70% 이상이 현재 DeFi 애플리케이션에서 BTC를 사용하는 데 관심을 보이고 있다.
25일(현지시간) 크립토뉴스에 따르면, 디지털 자산 제공업체 갤럭시(Galaxy)의 연구에 따르면 비트코인 기반 레이어-2(L2) 프로젝트는 2021년 이후 10개에서 75개로 7배 이상 증가했다. 갤럭시 데이터는 비트코인 L2에 대한 모든 벤처 자금의 36% 이상이 작년에 할당됐음을 보여준다. 암호화폐 벤처 기업들은 2018년 이후 비트코인 L2 프로젝트에 총 4억4,700만 달러를 투자했다.
갤럭시에 따르면, 비트코인 L2는 조달된 자본을 활용해 강력한 애플리케이션과 BTC를 위한 새로운 유스케이스를 개발할 것이다. 보고서는 또한 2030년까지 470억 달러 이상의 BTC가 비트코인 L2로 브리지될 수 있을 것으로 추정한다.
비트코인 L2의 성장은 인상적이지만, 비트코인 L2 네트워크의 목적을 이해하는 것이 중요하다.
비트코인 L2 루트스톡(Rootstock)의 이전 공동 창립자이자 업계 과학자인 세르지오 데미안 레르너(Sergio Demian Lerner)는 크립토뉴스와의 인터뷰에서 비트코인 L2는 비트코인을 거래하는 원장이라고 말했다. 그는 비트코인 L2가 탈중앙화, 자가 보관, 신뢰 최소화, 희소성, 무허가 참여라는 비트코인의 정신을 존중하면서 이를 수행한다고 설명했다.
“비트코인에 연결되거나 비트코인 위에 있는 원장이 비트코인의 정신과 일치할 수 없다면 비트코인 L2로 간주될 수 없습니다. 이는 단지 BTC를 거래하는 단순한 결제 네트워크일 뿐입니다”라고 데미안 레르너는 말했다.
따라서 탈중앙화는 비트코인 L2의 중요한 구성 요소이지만, 이를 보장하는 것은 종종 어려울 수 있다.
비트코인 L2 보타닉스 랩스(Botanix Labs)의 CEO이자 공동 창립자인 윌렘 슈로에(Willem Schroé)는 크립토뉴스와의 인터뷰에서 비트코인 L2를 탈중앙화하는 것은 광범위한 네트워크를 조정하고 공정한 참여를 보장하는 동시에 비트코인의 숨겨진 유동성을 활용하는 것과 같은 장애물을 해결하는 것을 의미한다고 말했다.
“업계는 보안을 위해 비트코인의 작업증명(PoW)에 의존하는 시스템을 설계하고, 검증자에게 수익률로 보상하여 광범위하고 참여적인 기반을 구축하며, 더 많은 비트코이너가 참여하고 휴면 BTC를 활용할 수 있도록 운영을 단순화함으로써 이러한 문제를 극복할 수 있습니다”라고 슈로에는 말했다.
그는 L2 탈중앙화는 권력이 분산되어 있고, 인센티브가 네트워크 건강과 일치하며, 도구가 충분히 접근 가능하여 잠긴 가치를 활성 자산으로 전환할 수 있는 셋업을 만드는 것이라고 덧붙였다.
슈로에는 보타닉스가 “스파이더체인(Spiderchain)”을 통해 탈중앙화를 달성한다고 설명했다. “스파이더체인은 비트코인을 스테이킹하는 오케스트레이터가 운영하는 다중서명 지갑 네트워크를 활용하는 온체인 비트코인 금융을 위한 탈중앙화 플랫폼입니다.”
그는 오케스트레이터가 각 비트코인 블록에서 무작위로 선택되어 중앙화된 통제나 검열 가능성을 방지한다고 덧붙였다. 또한, 스파이더체인은 비트코인의 PoW 위에 지분증명(PoS) 합의를 계층화한다. 슈로에는 이를 통해 스파이더체인이 보안을 비트코인에 고정시키면서 스마트 계약을 가능하게 한다고 설명했다.
“이를 통해 보유자는 진정으로 탈중앙화되고 검열 저항적인 시스템에서 BTC로 수익을 얻는 것과 같은 새로운 기회를 활용할 수 있습니다”라고 그는 말했다.
비트코인 L2 네트워크 스택스(Stacks)도 탈중앙화를 보장하지만, 다른 접근 방식을 취한다.
스택스의 핵심 기여자인 레나 샤(Rena Shah)는 크립토뉴스와의 인터뷰에서 스택스 나카모토 업데이트 이후, 네트워크가 탈중앙화를 향한 여러 단계를 밟았다고 말했다.
“스택스는 업계 리더와 수천 명의 스태커들이 모두 블록 검증에 기여하는 개방된 ‘서명자 세트’를 가진 비연합 네트워크입니다”라고 샤는 설명했다. “모든 사람이 참여할 수 있는 이러한 개방형 네트워크에 초점을 맞추는 것이 진정한 탈중앙화의 기본입니다.”
데미안 레르너는 L2의 유형에 따라 탈중앙화가 다른 방식으로 달성된다고 지적했다. 예를 들어, 그는 루트스톡이 비트코인 사이드체인이라고 설명했다.
“사이드체인은 비트코인 L2의 특별한 유형 중 하나입니다 – 사실, 그것이 첫 번째 유형이었습니다”라고 데미안 레르너는 말했다. “사이드체인은 블록을 생성하기 위한 합의 프로토콜을 가진 블록체인입니다.”
데미안 레르너는 루트스톡의 합의 프로토콜이 비트코인의 것과 매우 유사하다고 지적했다. 이는 병합 마이닝에 기반하기 때문인데, 병합 마이닝은 비트코인 해싱 속도를 재사용하여 다른 체인을 보호하는 방법이다.
“비공식적으로, 병합 마이닝은 무허가적이기 때문에 탈중앙화를 가능하게 합니다: 어떤 비트코인 마이너든 루트스톡을 보호하고 그렇게 함으로써 비트코인을 얻을 수 있으며, 어떤 마이너든 언제든지 루트스톡에 들어오고 나갈 수 있습니다”라고 그는 말했다.
데미안 레르너는 루트스톡에서 지불된 수수료의 대부분이 비트코인 마이너에게 돌아가기 때문에 루트스톡이 비트코인 보안 예산을 강화한다고 덧붙였다.
라이트닝 네트워크의 경우, 데미안 레르너는 탈중앙화가 누구나 채널을 생성할 수 있게 함으로써 달성되며, 이 채널은 다른 사람들이 결제를 라우팅하는 데 사용될 수 있다고 설명했다.
“라이트닝 네트워크는 또한 노드의 수익이 채널의 용량에 비례하며, 비밀 소프트웨어를 실행함으로써 불공정하게 증가할 수 없도록 보장합니다”라고 그는 말했다.
그러나 데미안 레르너는 현재 상태의 라이트닝 네트워크가 웜홀 공격과 같은 전술이 존재하기 때문에 완전히 공정하지는 않다고 지적했다.
비트코인 L2가 탈중앙화된 표준 위에 구축되었지만, 데미안 레르너는 현재 완벽한 탈중앙화를 달성한 비트코인 L2는 없다고 믿는다.
“비트코인을 확장하기 위해, 모든 비트코인а L2는 효율성(속도/볼륨), 개인 정보 보호, 기능성, 탈중앙화 사이에서 트레이드오프를 할 것입니다”라고 그는 말했다.
데미안 레르너는 비트코인의 심각한 확장성 제한으로 인해, 업계 전문가들은 사용자 자금을 검열이나 수용으로부터 보호하면서 그 필요를 충족시킬 수 있는 L2가 무엇인지 자문해야 한다고 지적했다.
“모든 경우에, L2는 L2가 안전한 ‘라이트 클라이언트’의 생성을 허용하는 한 탈중앙화될 수 있습니다. 라이트 클라이언트는 스마트폰과 같은 제한된 자원을 가진 네트워크 노드입니다. 루트스톡 프로토콜은 라이트 클라이언트 친화적이지만, 현재 존재하는 라이트 클라이언트는 없습니다. 라이트닝 네트워크도 라이트 클라이언트를 지원하는 데 어려움을 겪고 있습니다”라고 그는 말했다.
이러한 과제에도 불구하고, 비트코인 L2의 지속적인 성장은 유망하다.
머니 온 체인 프로토콜(Money On Chain Protocol)의 공동 창립자인 마누 페라리(Manu Ferrari)는 비트코인의 레이어-2 생태계의 진화가 전통적인 금융 시스템을 흡수하고 복제하는 방향으로 나아가고 있다고 믿는다. 유일한 차이점은 미국 달러와 같은 법정 통화 대신 비트코인이 기본 자산이 될 것이라는 점이다.
“오늘날, 금융 시스템의 대부분 – 은행, 대출, 파생상품, 결제, 심지어 글로벌 무역 – 은 미국 달러를 가치의 기본 레이어로 운영됩니다”라고 페라리는 말했다. “그러나 비트코인 레이어-2(그리고 결국 레이어-3) 네트워크는 비트코인의 탈중앙화, 검열 저항성, 신뢰 최소화의 특성을 상속받으면서 이러한 금융 구조를 동화할 잠재력을 가지고 있습니다.”
페라리는 비트코인이 선도적인 통화 자산으로 자리매김함에 따라, L2 솔루션은 전통적인 시스템을 점차 대체할 확장 가능하고 프로그래밍 가능한 금융 애플리케이션을 가능하게 할 것이라고 덧붙였다.
이를 이해하기 쉽게 말하자면, 비트코인 기반 스테이블코인이 결국 미국 달러 기반 시스템을 대체할 수 있다. 탈중앙화된 파생상품과 금융 상품도 미래에는 비트코인 L2에서 운영될 가능성이 높다.
한편, 샤는 비트코인 L2가 계속해서 탈중앙화와 보안을 보장하는 것이 중요하다고 지적했다.
“사람들은 비트코인을 사용하고 싶어합니다. 사용자들은 그들의 비트코인이 디파이에서 활발하게 활동하기를 원합니다. 비트코인을 활용할 수 있는 원활한 경험을 창출하는 L2가 가장 성공을 거둘 것입니다”라고 그녀는 말했다.
