출처: 토큰포스트
마이크로스트래티지에서 사명을 변경한 스트래티지(Strategy)가 증권거래위원회에 제출한 투자설명서에 따르면 8% 시리즈 A 영구 스트라이크 우선주(STRK)를 통해 최대 210억 달러를 조달할 계획이다.
10일(현지시간) 더 블록에 따르면, 스트래티지는 시장 매도, 협상 거래 또는 블록 거래를 통해 시간이 지남에 따라 STRK 주식을 매도할 계획이다. 회사는 월요일 성명에서 이번 조달 자금을 비트코인 취득과 운전자본을 포함한 일반적인 기업 목적에 사용할 의향이라고 밝혔다.
영구 스트라이크 우선주는 주당 100달러의 청산 우선권을 가지며 연간 8%의 고정 이율로 누적 배당금을 축적한다. STRK에 대한 정기 배당금은 스트래티지 이사회가 선언할 경우 분기별로 지급된다.
이번 매각은 회사가 이전에 발표한 ’21/21 계획’과 초기 영구 우선주 제공에 추가되는 것으로, 비트코인 취득을 위한 주식 발행과 채권을 통해 총 420억 달러의 자본 조달을 목표로 한다.
최근 8-K 보고서에 따르면 스트래티지는 현재 499,096 BTC를 보유하고 있으며, 이는 410억 달러 이상의 가치를 지니고 있다. 그러나 지난주에는 시장주가발행 프로그램을 통해 추가 비트코인 구매를 위한 A등급 보통주를 판매하지 않았다. 스트래티지의 총 보유량은 수수료와 비용을 포함해 약 331억 달러의 총비용으로 비트코인당 평균 66,357달러에 구매했다.
채권과 달리 영구 우선주는 만기일이나 필수 상환 일정이 없으며, 발행 회사가 운영을 계속하는 한 무기한으로 고정 배당금을 지급한다. 스트래티지의 영구 스트라이크 우선주 주주들은 특정 시간과 조건 하에서 자신의 주식을 A등급 보통주로 전환할 수 있다. 이를 실행할 경우, 부분 주식 대신 현금을 받을 수 있다.
스트래티지는 또한 총 가치가 원래 발행 금액의 25% 미만으로 떨어지거나 특정 세금 이벤트가 발생할 경우 모든 발행 우선주를 현금으로 매입할 수 있는 옵션을 보유하고 있다. 매입 가격은 주식의 청산 가치에 미지급 배당금을 더한 금액과 일치하며, 일부 경우에는 최근 시장 가격을 기준으로 할 수 있다.
‘근본적 변화’로 알려진 주요 회사 이벤트가 발생하면 주주들은 스트래티지에게 자신의 주식을 매입할 것을 요구할 수 있다. 매입 가격은 주식의 청산 가치에 미지급 배당금을 더한 금액이 된다.
트레이딩뷰에 따르면 STRK는 금요일 92.40달러로 2.1% 하락해 마감했으며, 스트래티지의 A등급 보통주인 MSTR은 287.18달러로 5.6% 하락해 마감했다.
